导演：胜间田具治 舛田利雄 

主演：渡哲也 青井辉彦 石田太郎 青野武 津嘉山正种 潘惠子 吉田理保子 中西妙子 永井一郎 家弓家正 泷口顺平 中田浩二 八奈见乘儿 野田圭一 坂口彻郎 矢田耕司 岸野一彦 堀川亮 山中一希 盐屋翼 工藤彰吾 宫内幸平 田中康郎 田中亮一 铃木玲子 市田明子 银河万丈 户谷公次 佐藤正治 山田俊司 乡里大辅 佐藤佑晖 出口博文 小泽省二 安西一义 麻生龙 上村典子 青羽美代子 挂川裕彦 福岛久德 里内信夫 金内吉男 

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 　　曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……